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光大信托20億元家族信托助力美好生活

lzj 熱點資訊 2019-12-26 471 0

近日,光大信托成功為一位民營企業家量身定制并落地一單總資金規模20億元的家族信托業務,首期交付金額3.5億元,期限20年。這是光大信托財富直營客戶規模最大的一單,也是業內規模較大的家族信托。

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家族信托已成為家族財富傳承和保障的重要工具

過往幾十年,基于改革開放和結構化升級,中國創造了一系列經濟發展奇跡,我們稱之為時代給予的“造富運動”。招商銀行與貝恩公司聯合發布《2019中國私人財富報告》顯示,2018年,國內可投資資產在1000萬人民幣以上的中國高凈值人群數量達197萬人。財富保護、傳承在不久的未來將是高凈值人士的標配,千萬起即可配置的家族信托是守護財富、傳承家族榮光的必需品。

據《2019年中國家族財富與家族辦公室調研報告》,在年齡結構上,擁有私人財富的高凈值人群(可投資金融資產超過100萬美元,約600萬人民幣)已經以中年為主體。就超高凈值人士(可投資金融資產超過500萬美元,約3000萬人民幣)而言,其年齡更是以50歲以上最為集中。未來10-20年,將是中國私人財富傳承的集中窗口期。越是處于“金字塔”頂端的人,財富保護和傳承顯得越發重要。

走在支持民營企業發展,踐行“以客戶為中心”理念的光大信托,早已將家族信托業務作為新時期的信托本源業務,成為公司踐行“財富管理”戰略的核心支柱。閆桂軍董事長曾多次提出,家族信托業務是信托公司的本源業務,也是藍海業務,具有廣闊的市場空間,對公司的創新轉型發展具有重要意義。發展家族信托業務要符合行業目前的發展階段和規律、找準市場支點,不能好高騖遠,要具備“經營價值觀”的站位高度,打造出家族財富業務的光大模式”。

光大信托綜合家族服務能力滿足客戶核心訴求

近日,光大信托成功為一位民營企業家量身定制并落地一單總資金規模預計20億元的家族信托業務,首期交付金額3.5億元,期限20年。這是光大信托財富直營客戶規模最大的一單,也是業內規模較大的家族信托。

服務于該客戶的境內外金融機構多達10余家,出具的方案不計其數。

光大信托依托強大的股東背景、專業的方案設計能力解決了客戶核心訴求,在激烈的競爭中脫穎而出,獲得了客戶信任。

家族財富傳承的安全性是客戶最為關注的內容之一。光大信托充足的資本金、強大的資產管理能力、穩健的風險管控能力,讓客戶吃了定心丸。在家族信托方案上,光大信托踐行“以客戶為中心”、“打造名品”的服務理念,充分利用家族信托工具優勢,量身定制,提供綜合金融解決方案。不僅精心設計了基于生命周期的家族成員財富傳承安排,而且將家族發展與核心家族企業發展統籌考慮,保障了客戶的家族財富安全,助力家族企業長遠發展。


本單定制化家族信托的設立,是光大信托以實際行動支持民營企業發展,以法律工具保護民營企業家合法家族財富安全的又一次實踐,真正讓民營企業家“卸下包袱”、“輕裝上陣”,激發民營企業內在活力與競爭力,支持實體經濟,助力我國經濟轉型發展。同時,也是光大信托回歸信托業務本源,踐行“以客戶為中心”的服務理念,以專業服務能力打造“名品”的里程碑事件,更是光大信托“財富管理”戰略布局,快速發展,財富管理能力、專業能力提升到一定程度后水到渠成的結果。

財富管理戰略初見成效滿足客戶多樣化財富需求

家族財富業務發展要求信托公司具有專業的資產運作能力、長期的穩定發展能力、多元的產品提供能力,需要搭建強大的生態系統,服務于向高端財富的展業發展。

光大信托雖成立財富團隊的時間在行業中最晚,但公司2019年的財富銷售總量已突破700億元,公司總財富募集規模連續12月業內第一,公司“財富管理”戰略得到初步體現。

針對不同類型的財富客戶,公司推出了基金化、標準化的家族財富項目,同時提供量身定制、專業化家族信托服務,全力打造“從財到財富、從家到家族、從家族信托到家族辦公室”的遞進式家族財富管理服務體系。更重要的是,公司的家族信托辦公室充分發揮光大集團的金控全牌照優勢,聯合集團旗下金融、實業等各子公司,致力打造光大信托在家族財富管理領域的核心競爭優勢。

在居民財富傳承需求方面,光大信托致力于讓中產階級享受到高凈值客戶服務,讓高凈值客戶享受量身定制的個性化服務。為此,立足于信托工具的普惠價值,光大信托推出了“光盈人生”系列基金化、標準化家族財富項目,借助金融科技、項目運營的力量,讓更多的客戶、以更低的成本、更便捷的效率獲得光大信托的家族財富服務,讓客戶在光大信托通過超級家族財富管理賬戶,一站式獲得財富增值與財富傳承的綜合服務;針對高凈值客戶在財富隔離保護、財富傳承、身份規劃、公益慈善等典型需求,推出“光耀世家”系列家族信托,結合光大集團在養老、醫療、旅游等多產業資源的優勢,真正將服務信托落到實處;針對超高凈值客戶,推出“光耀傳家”系列家族信托,以家族信托為依托,融合金融服務、產業服務和家族事務服務,運用信托跨金融和實業投資的優勢,為家族企業在產業整合、企業投行業務、家族股權治理等領域,提供長周期、全景式的綜合規劃,實現家族財富、家族企業的有序傳承。

未來,隨著家族財富管理及傳承的需求逐步增加,聚焦于功能性需求的家族信托業務將不僅是財富的傳承,更重要的是文化和精神的傳承。光大信托家族信托業務在清晰的戰略定位,匹配的資源投入,有效的策略實施下,將進一步為超高凈值客戶探索出一條符合中國特色的家族財富管理之路。

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